O palco bem enevoado se acende mas sem sinais de Nessie Mallory, aos poucos podemos perceber sons de um piano, conforme a névoa se dissipa podemos ver o piano.

Todas as luzes se apagam agora focando em Nessie, sentada no piano.

Sunlight bright upon my pillow

Lighter than an eiderdown

Will she let the weeping willow

Wind his branches round

O som começa a falhar mas Nessie continua cantando.

Julia dream

Dreamboat queen

Queen of all my dreams

O audio para completamente e um balde de tinta vermelha é jogado em cima da cantora, ouvimos sirenes.

Podemos ouvir a voz de Tunash Carter cantando o refrao de Tears Dry On Their Own.

He walks away

The sun goes down

He takes the day, but I'm grown

And in your way, in this blue shade

My tears dry on their own

O telão atras fica em glitch e Tunash chega acompanhada de dois policiais, cantando a musica.

I don't understand

Why do I stress the men

When there's so many bigger things at hand

Nessie Mallory:- The Sample is Minee

Tunash Carter:- Não viado essa merda é minha

Tunash caminha até o palco e começa a cantar junto de Nessie

You need to give it up

Had about enough

It's not hard to see

The boy is mine

I'm sorry that you

Seem to be confused

This belongs to me

The sample is mine

Enquanto Tunash canta os primeiros versos da música, Nessie some do palco.

I think it's time we got this straight

Let's sit and talk face to face

There is no way you could mistake

My song for your song, are you insane?

Mallory chega vestindo um bodysuit rosa e canta seu verso logo em seguida.

You see I know that you may be

Just a bit jealous of me

But you're blind if you can't see

That this song is all on me

A performance segue

coreografia

musica

Como o show é pré gravado, o vídeo começa mostrando o cenário: Flores brancas e bastante mato por todo o palco, e no fundo um telão mostrando ondas suaves do mar. Enquanto o show não começa, é transmitido um som suave de mar.

Golden Castles se revelam no fim dessa trilha de flores, bem atrás do telão. O instrumental da música está misturado com o som de oceano, preparando todos pro começo. Nanwom, o vocalista da banda, ainda agradece antes de começar dizendo "VMAs, our first time. Thank you so much!".

Então a performance finalmente começa, e a câmera foca bem em todos os detalhes. Mostra os outros membros da banda e o vocalista, sorrindo para a câmera. Como estão performando ao vivo pela primeira vez, tentam fazer tudo com excelência. Eles também nunca deixam de sorrir um pouco, não só pela felicidade de estarem ali mas também pela música ter uma letra otimista e sobre superação.

Com a chegada do refrão, há uma mudança muito bonita no palco. As flores são na verdade de led e elas começam a acender gradualmente, com essas cores e aspectos holográficos. Elas passam a iluminar tudo além do telão de oceano. Tudo isso simultâneo ao inspirador refrão, em um soft rock muito relaxante.

Voltando a próxima parte da música, a banda parece se divertir muito mais. Eles até fazem uma "dancinha" sincronizada, balançando pra direita e pra esquerda seguindo o ritmo da música, mais ainda tocando os instrumentos. Nessa parte, Nanwom tem vocais mais arriscados que o da música original e também muda um verso, pra se adequar ao evento. Ele fala "Were all these things, that bring me to the VMA". Nessa parte ele também dá um sorriso orgulhoso.

Chegando no refrão de encerramento, começa a cair chuva no palco, e a maré do telão fica ainda mais agitada. A luz que ilumina a banda também fica mais azulada, trazendo esse clima de intensidade. Encharcados, eles dão tudo de si pra concluir a performance com perfeição.

No fim, as luzes voltam ao normal e tudo está na mesma paz, se não fosse os Golden Castles encharcados. Eles gargalham e dão tchauzinho pra tela, dando fim a sua primeira performance.